富力地产4月5日将召开债券新持有人会议 已修改3只美元票据交换要约条款
金钱解码者
2024-06-17 22:20:57
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  3月16日,澎湃新闻获悉,广州富力地产股份有限公司(富力地产,02777.HK)子公司怡略有限公司(EASY TACTIC LIMITED)向债券持有人发布了有关同意征求及交换要约的更新公告,涉及GZRFPR 6.5 07/11/25(ISIN:XS2495355674)、GZRFPR 6.5 07/11/27(ISIN:XS2495358009)及GZRFPR 6.5 07/11/28( ISIN:XS2495359403)3只票据。富力地产决定在2024年4月5日上午10时(北京时间)召开新会议。

  关于新会议的同意指示必须在2024年4月2日伦敦时间16时(“新的到期时间”)或之前由制表和信息代理收到。

  怡略有限公司宣布在3月14日重新启动同意征求后,要约人富力地产已根据新同意征求的最新条款更新了交换要约条款,自本摘要发布之日起立即生效。

  更新后的交换要约条款内容,初始募资金额从8.2亿英镑增加到8.4亿英镑,因此,固定比例相应修改,以便合格持有人承诺认购的Tranche A1永续债券的本金金额为2100英镑,该合格持有人必须将现有票据的本金金额1000美元交换为Tranche B1永续债券的本金金额1000美元,以及将现有票据的本金金额1000美元交换为Tranche B2永续债券的本金金额1000美元,之前的固定比率要求为Tranche A1本金金额2050英镑:Tranche B1本金金额1000美元:Tranche B2本金金额1000美元。

  另外,预付给卖方的用于支付同意征求和收购的成本和开支的贷款从500万美元增加到3000万美元。

  富力地产披露的2月份销售情况显示,2月份富力地产的总销售收入共约人民币6.5亿元,销售面积达约5.4万平方米。

  截至2024年2月末,富力地产的总销售收入约人民币16.3亿元,同比下降52.75%;销售面积达约11.8万平方米,同比下降47.49%。

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